●联泓新科（003022）作为光伏设备行业上市公司，正在不断加码光伏产品，随着行业发展向好，今年披露的业绩显示已经向好发展。

　　●除了光伏，联泓新科也在积极布局固态电池、人形机器人、半导体材料等多个行业。

　　●今年固态电池相关产品将形成小批量销售，PEEK产品预计今年下半年将启动项目建设。

　　整治“内卷式”竞争被写入今年的政府工作报告，从当前政策预期来看，分行业化解产业结构性矛盾政策尚未出台，后续政策或聚焦钢铁、新能源汽车、光伏等多行业。

　　从业绩层面来看，2024年实现营业收入62.68亿元，同比下降7.52%；净利润2.34亿元，同比下降47.45%；扣非净利润1.85亿元，同比增长2.00%。

　　营业收入和营业利润同比下降的原因在于受严峻复杂环境的影响，市场需求增速放缓，导致公司主要产品价格有所下滑。

　　联泓新科在其2024年年报中表示，2024年行业自律、“反内卷”在光伏行业内达成共识，通过产能管控、政策引导、技术创新多轮驱动，2025年光伏行业有望重回健康有序的发展轨道。

　　对于行业的“内卷”，今年6月的业绩说明会上，联泓新科表示，光伏行业目前的内卷是短期产业链局部环节产能过剩导致的，长远来看光伏行业仍有较大的市场空间。

　　今年一季度，其光伏行业的业务已经开始好转——联泓新科持续优化运营，主要装置满负荷稳定运行，产品产销量同比增加，其中EVA销量超4.3万吨，同比增长约28%。

　　EVA指乙烯-醋酸乙烯共聚物，光伏胶膜依然是EVA下游第一大应用领域，占比为53.4%。同时，EVA在电线电缆、发泡、热熔胶等其他应用领域需求仍将保持稳定增长。

　　联泓新科表示，公司在国内率先开发出EVA光伏胶膜料，填补市场空白，产品质量优异，品牌认可度高，处于行业领先地位。

　　对于该业务的发展，上市公司也给出了预测：“EVA价格受市场供需情况、原材料价格等因素影响有所波动。今年一季度以来，光伏行业已呈现筑底回升态势，产业链逐渐修复，EVA价格相对平稳。中长期来看，光伏行业仍有较大的市场空间，对EVA产品的需求也将稳步增长，除光伏外其他应用领域对EVA的需求也在保持合理增长，我们对未来市场前景保持乐观。”

　　有券商研报指出，24Q4起EVA价格开始上涨，至4月底已较底部上涨19%，25Q2光伏下游抢装带动组件排产及胶膜需求增长，预计EVA价格及盈利有望持续修复。

　　2024年，联泓新科的乙烯-醋酸乙烯共聚物产品实现营业收入14.58亿元，同比2023年下降27.95%；该项收入占营业收入比重为23.27%，2023年占比则为29.87%。

　　联泓新科也在不断加码光伏业务，在现有15万吨/年EVA产能的基础上，正在建设20万吨/年EVA项，2025年新产能投产后，EVA产能将超过35万吨/年。同时，其10万吨/年POE装置预计于2025年建成投产。POE作为第二大类光伏胶膜原料，在光伏胶膜料供应格局中与EVA形成有效互补。

　　虽然看好光伏行业的发展前景，联泓新科也在积极布局固态电池、人形机器人等战略新兴产业相关的材料。

　　固态电池布局方面，联泓新科与固态电池行业龙头企业北京卫蓝新能源科技有限公司合资成立控股子公司联泓卫蓝，开发固态电池、半固态电池等新型电池关键功能材料，并开始工业化应用。

　　其中，固态电解质分散剂、硅碳负极粘结剂等产品已通过北京卫蓝等下游客户试用验证，“2025年公司部分固态电池材料产品将形成小批量销售，预计还达不到亿级规模”。

　　公司看好固态电池行业的发展前景，认为未来几年相关材料的市场空间有望呈现爆发式增长。

　　新能源电池材料是联泓新科战略布局的重要方向，除了固态电池方面，已布局锂电溶剂及添加剂、锂电隔膜材料等产品，10万吨/年锂电溶剂碳酸酯装置、2万吨/年UHMWPE装置已建成投产，锂电添加剂项目4000吨/年VC装置将于2025年建成投产。

　　UHMWPE指超高分子量聚乙烯，近年来全球及中国UHMWPE需求增长迅速。隔膜料和纤维料是UHMWPE的两大高端品种，进口依存度约55%，兼具高成长性及较大进口替代空间。

　　联泓新科的UHMWPE产品主要有锂电隔膜料、高性能纤维料、板材料等，应用于新能源电池、储能、海洋产业、安全防护等多个领域。

　　其2万吨/年UHMWPE装置于2024年3月投产，已产出高端隔膜料、纤维料等5个牌号产品。

　　在今年一季度，这项产品也为上市公司业绩增长提供了助力：实现营业收入15.39亿元，同比增长3.48%；净利润7140.72万元，同比增长38.83%；扣非净利润7022.69万元，同比增长1140.67%。

　　利润实现较大增长主要原因除了上述提及的产品产销量同比增加、EVA销量大涨外，还有主要原材料价格下降、装置运行效率进一步提升，生产成本同比下降的因素；同时，EC、UHMWPE、电子特气、PLA装置陆续进入产能放量阶段，新产品开始贡献利润。

　　EC指碳酸乙烯酯，是锂电池电解液的主要溶剂之一。2024年，联泓新科的EC产品成功通过锂电行业头部客户评价，并实现供应。

　　电子特气是指可应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏等电子工业产品生产领域的气体 ，是半导体集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆等M6米乐官网电子工业生产制造过程中不可缺少的关键基础性材料，是仅次于硅片的第二大晶圆制造材料。

　　联泓新科在电子材料方面主要布局电子特气和光刻胶树脂单体BCB。1万吨/年电子级高纯特气装置已于2024年5月成功开车，主要产品包括超高纯电子级氯化氢、电子级氯气等，产品质量优异并已供应台积电、上海新昇等行业领先企业。

　　2024年联泓新科的特种气体营业收入为2293.08万元。2024年，公司完成对半导体先进封装材料企业四川绵阳达高特科技有限公司的战略投资，为该公司第二大股东。达高特已实现BCB的量产销售，打破了国外垄断。

　　此外，在机器人领域，联泓新科的超高分子量聚乙烯纤维料可作为人形机器人腱绳部位的材料；正在开展中试的PEEK产品适用于人形机器人轴承、齿轮、肢体骨架等相关部位的材料。其中PEEK产品预计今年下半年将启动项目建设。

　　总的来看，联泓新科多条新装置开始放量，逐步实现利润贡献；在建项目逐步投产，新材料平台有望支撑业绩持续增长。

　　2025年，公司将有4000吨/年锂电添加剂VC、20万吨/年EVA、5万吨/年PPC、24万吨/年PPG、30万吨/年PO、10万吨/年POE等一批新装置陆续建成投产。

　　声明：本文为根据上市公司公开披露的信息所做的第三方研究，不构成任何投资建议，不对因使用本文所采取的任何行动承担任何责任。

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